見込み客（リード）管理

取り込みから成約までのリードフローを最適化

営業が成功するかどうかは、 効果的なリード管理ができているか、 営業部門とマーケティング部門とのフローが最適化されているかどうかにかかっています。 Salesforce CRM SFAを活用すれば、 リードからの引き合い情報を追跡し、 商談につながる可能性の高いリードを迅速に適切な担当者へ自動的に割り当てます。 そのため、営業担当者が新規のリードにすぐに連絡を取ってフォローすることが可能になり、 リード情報の見落としや漏れを防ぐためビジネスチャンスを逃しません。 　

 

見込み客（リード）情報の取り込み

・Webサイトから直接取り込み
自社のWebサイトからSalesforce CRMにリード情報を取り込むための入力フォームページを簡単に作成することができます。顧客が入力した情報に基づき、適切な応答メールが自動的に顧客に送信されます。

・他のリストからの取り込み
展示会、 セミナー、 ダイレクトメールなどのオフラインソースのリストからリードをSalesforce CRMにインポートすることで、 手作業によるデータ入力が不要になります。

見込み客（リード）の自動割り当て

カスタマイズした業務要件に基づき、リードキューとリードの割り当てルールを設定すれば、リード情報を適切な営業部門や営業担当者に自動的に割り当てることができます。

見込み客（リード）評価と取引開始

リードの評価プロセスを統一することで、全営業担当者は常に一貫した評価方法を適用することができます。Salesforce CRMは、部門や商品ごとに異なる評価プロセスを設定することが可能です。

また、商談につながる可能性の高いリードは、1クリックで取引を開始し、新規に商談を作成することができます。営業担当者には、その商談が割り当てられたことがメールで通知されます。

履歴の検索とトラッキング

営業担当者は、フォローアップに先立って、これまでのリードとのやり取りを簡単に検索することができます。重複しているリードがあれば、既存のリード、取引先責任者、取引先とマージします。
また、リードに加えられたすべての変更の監査証跡を作成できます。これにより、時系列で合法性や有効性を確認できます。

セキュリティの管理

営業担当者は自分のテリトリーのリードにのみアクセスできるように設定できます。特定のリードを他のSalesforce CRMユーザと共有する場合は手動で設定することが可能です。また、チャネルパートナーへのリード割り当ても安全に管理できます。

Eメール送信と応答の追跡

リードに合わせてカスタマイズした、印象の強いテンプレートベースのEメールメッセージを多数送信できます。応答も簡単に追跡できるため、営業担当者の強い味方になります。


 

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